By RCA Records – Ad on page 2 of February 28, 1970 Billboard magazine., Public Domain, Link
모리시의 영화 Breakfast At Tiffany’s(티파니에서 아침을)의 주제곡 커버로 1994년 3월 싱글 “Hold On To Your Friends”의 B-side 세션에서 프로듀서 Steve Lillywhite와 함께 녹음했다. 녹음은 1993년 여름쯤에 한 것으로 여겨진다. 해당 곡은 이 싱글 이외에도 모리시의 컴필레이션 앨범 World of Morrissey 등에 수록되었다.
‘많은 사람들이 알고 있는 버전은 매우 카바레적입니다. 그게 맞는 표현이라면, 저는 그게 좋습니다. 물론 셜리 배시(Shirley Bassey) 버전을 좋아하지만, 저에게 가장 친숙한 녹음은 제가 자라면서 들었던 프랭크 시나트라(Frank Sinatra)의 녹음인데, 매우 슬펐습니다. 하지만 물론 그 노래는 매우 슬픈데, 그 노래의 더욱 승리에 도취한 녹음에서는 간과되는 경향이 있습니다. 대부분의 사람들이 그것을 달콤하고 단순한 가사로 여기고 실제로 우울한 가사에 집중하지 않는 것이 가능합니다. ‘문리버… 언젠가 스타일리시하게 당신을 건널 거야(Moon river . . . I’m crossing you in style someday)’. 노래에서 약속된 성취는 항상 미래에 있기 때문에, 결코 찾을 수 없고, 항상 도달할 수 없는 느낌이 듭니다. 생각보다 더 잘 알고 있다는 것을 깨닫는 의미에서만 노래하기 어렵습니다. 그리고 우리 부모님이 알던 노래입니다. 이전 세대를 떠올리게 합니다. 긴장할 수 있습니다.'(맨시니 부고 16쪽)